乐华娱乐明日登陆港股：发售价4.08港元，筹资3.9亿港元

乐华娱乐预计19日港交所上市。乐华

1月18日，娱乐元筹乐华娱乐集团（下称“乐华娱乐”，明日02306.HK）在港交所公告，登陆公司全球发行1.2006亿股，港股港元发售价确定为每股发售股份4.08港元，发售全球发售所得款项净额估计约为3.913亿港元。价港每手3000股，资亿预期股份将于2023年1月19日登陆港交所上市。乐华

根据香港公开发售初步提呈发售的娱乐元筹香港发售股份已获超额认购。已接获合共9630份有效申请，明日涉及合共3.44亿股香港发售股份，登陆相当于根据香港公开发售初步可供认购的港股港元香港发售股份总数约28.68倍。根据国际发售初步提呈发售的发售发售股份已获少量超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的价港发售股份总数约1.29倍。基于发售价每股发售股份4.08港元及根据基石投资协议，基石投资者已认购合共3794.4万股发售股份。

乐华娱乐表示，本次发售所得款项约60%用于投资公司艺人运营；约15%用于扩大公司音乐IP库；约15%用于扩展泛娱乐业务；约5%用于海外扩展；约5%用于补充营运资金。

此前的2022年12月30日，乐华娱乐在港交所发布公告称，预期股份将于2023年1月19日于港交所主板挂牌上市。

去年3月，乐华娱乐首次向港交所递交上市申请，并于8月7日通过上市聆讯。去年9月初，原定于2022年9月7日正式登陆港交所的乐华娱乐决定延迟全球发售，暂缓港股IPO计划，并在公告中表示该决定是“鉴于现行市况”。外媒报道称，乐华暂缓赴港上市的原因是投资者意向未达到其估值预期。

招股说明书显示，2022年前九个月，乐华娱乐实现营收7.53亿元，去年同期为8.95亿元，同比下降15.9%；期内利润为13.45亿元，去年同期为2.37亿元。但若剔除可转换优先股的公允价值收益人民币12.04亿元，期内利润仅为1.4亿元，较去年同期大幅下降。

乐华娱乐成立于2009年，是目前中国最大的艺人管理公司。拥有韩庚、王一博、孟美岐、范丞丞等签约艺人。根据弗若斯特沙利文，以2021年艺人管理收入计算，乐华娱乐于中国艺人管理公司之中排名第一，市场份额为1.9%。

截至2022年12月20日，乐华娱乐共有69名签约艺人，但其营收严重依赖头部艺人王一博。

2019年-2021年以及2022年前九个月，乐华前十名艺人应占收入分别占同期总收入的74.8%、83%、85.6%及87.2%。其中，排名第一艺人（王一博）应占收入分别占同期总收入的16.8%、36.7%、49.5%及58.8%。

乐华娱乐的历史可追溯至2009年7月。2009年7月3日，执行董事、董事控股股东杜华创立了乐华有限公司，后来成为乐华娱乐的主要经营子公司。截至2022年3月2日，乐华娱乐旗下有58名签约艺人，包括韩庚、王一博、孟美岐、范丞丞、黄明昊、吴宣仪、朱正廷、李汶翰等，以及80名参加乐华娱乐训练生计划的训练生。

2015年9月22日，乐华有限公司在新三板挂牌，证券代码为833564.NQ。2018年3月22日，乐华有限公司通过自愿申请退市的方式从新三板退市。同年，乐华有限公司转而寻求A股上市，开始探索在上海证券交易所主板上市的方案，但未提交正式的上市申请。

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